Молодой учёный Кайл прибывает на передовую научную станцию «Промитей», где его окружают три влюблённые в него инопланетянки: турианка Тария, батарианка Шахра и дреллка Лайла. Но после взрыва в лаборатории тайный спонсор станции — «Цербер» — пересаживает ему органы ворка. Кайл выживает, однако его тело и разум начинают меняться: просыпаются звериные инстинкты, похоть и жестокость. Теперь ему предстоит понять, кто он — человек или нечто иное.
Альтернативные роли сюжета