Лето после гибели Сириуса Блэка приносит Гарри Поттеру не только скорбь, но и мрачное наследство — покровительство древнего духа Грима и силу целого рода. Чтобы отомстить Волдеморту, он принимает сделку, даже не подозревая, какую цену потребует языческое божество, принявшее облик огромного пса. Теперь Гарри должен не просто победить, но и возродить клан Блэков, а сам Грим уже подбирает для своего протеже будущих жён и наложниц.